WYNIKI FINANSOWE
Przemek Gdański
Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska
Rok 2024 był wymagający, ale dla Banku BNP Paribas udany. Potwierdził, że podążamy właściwą ścieżką i jesteśmy dobrze przygotowani do nowych wyzwań. Ważnym dowodem dojrzałości naszego modelu biznesowego była pierwsza w historii banku wypłata dywidendy. Chcemy na stałe zadomowić się w gronie spółek godziwie wynagradzających swoich akcjonariuszy. W 2024 r. osiągnęliśmy historycznie wysoki wynik z działalności bankowej, zanotowaliśmy wzrosty w podstawowych kategoriach dochodów, a zysk netto także był wyższy niż kiedykolwiek wcześniej. Nasze rezultaty to efekt trafnych decyzji i przemyślanego rozwoju oferty. Mocno stawiamy na rozwój zrównoważonego finansowania, którego łączny wolumen sięgnął na koniec 2024 r. 10,2 mld zł. Priorytetem pozostaje pozyskiwanie nowych Klientów i dalsza poprawa ich codziennych doświadczeń, aby myśleli o Banku BNP Paribas jako banku pierwszego wyboru. Z sukcesem wdrażamy nowe produkty i usługi – innowacyjne i dopasowane do potrzeb Klientów. Rozwój oferty cyfrowej przekłada się na coraz szersze wykorzystanie kanałów zdalnych, co obrazują statystyki transakcyjności i wykorzystania bankowości mobilnej.
Kluczowe liczby
Pomimo nieprzewidywalnego i mało sprzyjającego otoczenia, niestabilności geopolitycznej i niskiego poziomu inwestycji w Polsce, sektor bankowy ma za sobą rok, w którym osiągnął rekordowy poziom zysku netto, o 51% wyższy niż w 2023 r. (według danych NBP). Działalność banków pozostawała pod wpływem wysokiego poziomu stóp procentowych, inflacji oraz konieczności dalszego tworzenia rezerw związanych z portfelem kredytów CHF.
Grupa kontynuowała, rozpoczętą w 2022 r., realizację strategii GObeyond na lata 2022-25, która skupia się na rozwoju organicznym, przy zachowaniu odpowiedzialnego podejścia do zarządzania ryzykiem.
Dzięki naszemu modelowi biznesowemu, konsekwentnie wdrażanej strategii oraz niższemu, chociaż wciąż istotnemu wpływowi ryzyka prawnego związanego z portfelem kredytów CHF, wypracowaliśmy zysk netto o 1,3 mld zł, tj. o 133%, wyższy niż osiągnięty w 2023 r. Grupa odnotowała wzrost wyniku z działalności bankowej oraz poprawiła pozycję kapitałową. Mimo presji inflacyjnej wzrost kosztów działania był pod kontrolą.
Zysk netto
2 358 mln zł-
-
133 %
r/r
-
Wpływ ryzyka prawnego związanego z portfelem kredytów CHF obciążył wyniki Grupy kwotą blisko 800 mln zł w 2024 r.
Rachunek zysków i strat
Wynik z działalności bankowej był o 6,5% wyższy niż w 2023 r. i wyniósł 7,8 mld zł. Istotnymi czynnikami wpływającymi na poziom wyniku z działalności bankowej w 2024 r. i w 2023 r. były konsekwencje zmian sytuacji makroekonomicznej, w tym przede wszystkim poziomu inflacji i polityki banków centralnych dotyczącej stóp procentowych, które wpływały m.in. na aktywność gospodarczą oraz sytuację na rynkach finansowych. Utrzymujący się wysoki poziom stóp procentowych pozytywnie wpływał na wysokość marż i wyników odsetkowych realizowanych przez banki, podobnie jak nadpłynność sektora bankowego będąca konsekwencją dobrej sytuacji płynnościowej Klientów i utrzymującego się umiarkowanego popytu na kredyt.
Wynik z działalności bankowej
-
-
7 283 mln zł
2023
-
7 753 mln zł
2024
-
6 %
r/r
-
Marża odsetkowa netto liczona w relacji do średnich aktywów wyniosła 3,6% i była o 0,1 p.p. wyższa r/r, pomimo negatywnego wpływu wakacji kredytowych.
W 2024 r. w porównaniu do 2023 r. uwidocznił się wzrost bazy kosztowej, wynikający z wpływu procesów inflacyjnych oraz realizowanych przez Grupę inwestycji. Do elementów otoczenia regulacyjnego, które wpłynęły negatywnie na poziom kosztów 2024 r. w porównaniu do 2023 r. należy zaliczyć wzrost wartości składki BFG o 20 mln zł, tj. o 16%. Wskaźnik Koszty/Dochody obliczony na bazie wielkości raportowanych był o 0,7 p.p. wyższy w porównaniu z 2023 r.
Dobra jakość portfela kredytowego oraz terminowość obsługi kredytów przełożyła się na niski poziom kosztów ryzyka. Udział NPL w portfelu kredytów i pożyczek brutto (zgodnie z definicją stosowaną przez Grupę w Sprawozdaniu Zarządu z działalności) wyniósł 3,2% na koniec 2024 r.
Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) Grupy był ponad dwukrotnie wyższy niż w 2023 r. i wyniósł 16,9%.
Bilans
Suma bilansowa Grupy
-
-
161 026 mln zł
2023
-
167 540 mln zł
2024
-
4 %
r/r
-
Suma bilansowa Grupy na koniec 2024 r. była wyższa o 6,5 mld zł w porównaniu do końca 2023 r. Najważniejszą zmianą w strukturze aktywów Grupy w porównaniu do końca 2023 r. był wzrost udziału portfela papierów wartościowych oraz kasy i środków w Banku Centralnym, przy spadku udziału należności od banków i portfela kredytowego (suma portfeli wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz według wartości godziwej).
W 2024 r. nastąpił dalszy wzrost łącznej wartości depozytów Klientów. Trend był widoczny w segmencie Klientów indywidualnych (+10% r/r), przy niewielkim spadku w segmencie Klientów instytucjonalnych (-1% r/r). Zmieniła się również struktura depozytowa Klientów – nastąpił dalszy wzrost udziału depozytów terminowych kosztem rachunków bieżących (31% na koniec 2022 r., 32% na koniec 2023 r. i 33% na koniec 2024 r.).
Na koniec 2024 r. kredyty i pożyczki netto udzielone Klientom (suma portfeli wycenianych wg zamortyzowanego kosztu i wycenianego wg wartości godziwej) nieznacznie zmniejszyły się o 0,4 mld zł w porównaniu do końca 2023 r. Portfel Klientów instytucjonalnych wzrósł o 2% r/r, podczas gdy wolumen kredytów Klientów indywidualnych zmniejszył się o 5%, głównie w wyniku spadku wartości portfela kredytów mieszkaniowych.
Współczynnik Tier 1 na koniec 2024 r. wyniósł 13,80%, a łączny współczynnik kapitałowy 17,20%. Oba wskaźniki znacznie przewyższają wymogi regulacyjne.
| 2022 | 2023 | 2024 | Zmiana 2024/2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Bilans (mln zł)
|
Aktywa razem1 | 150 109 | 161 026 | 167 540 | 4,0% |
| Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto (wyceniane wg zamortyzowanego kosztu i do wartości godziwej razem)1 | 88 631 | 86 248 | 85 854 | (0,5%) | |
| Depozyty | 119 529 | 126 714 | 130 475 | 3,0% | |
Rachunek zysków i strat (mln zł)
|
Zysk netto | 441 | 1 013 | 2 358 | 132,9% |
| Zysk netto znormalizowany2 | 1 166 | 967 | 2 415 | 149,6% | |
| Wynik z działalności bankowej | 5 352 | 7 283 | 7 753 | 6,5% | |
| Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi | (740) | (1 978) | (796) | (59,8%) | |
| Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe | (275) | (34) | (246) | 616,3% | |
| Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja | (3 038) | (3 096) | (3 352) | 8,3% | |
Wskaźniki finansowe
|
ROE netto | 3,9% | 8,2% | 16,9% | 8,7 p.p. |
| ROE netto znormalizowany2 | 10,2% | 7,7% | 17,3% | 9,5 p.p. | |
| C/I | 56,8% | 42,5% | 43,2% | 0,7 p.p. | |
| C/I znormalizowany1 | 42,9% | 41,1% | 41,0% | (0,1 p.p.) | |
| Marża odsetkowa | 2,46% | 3,43% | 3,56% | 0,13 p.p. | |
| Koszt ryzyka | (0,30%) | (0,04%) | (0,28%) | (0,24 p.p.) | |
| Łączny współczynnik kapitałowy | 15,55% | 16,67% | 17,20% | 0,53 p.p. | |
- w związku z dokonaną od 1 stycznia 2023 r., zgodnie z MSSF 9, zmianą sposobu ujęcia wpływu ryzyka prawnego wynikającego z postępowań sądowych dotyczących kredytów hipotecznych w CHF, w przypadku kategorii Aktywów netto i Kredytów i pożyczek udzielonych Klientom, w kolumnie 2022 zaprezentowano wartości przekształcone
- wartości znormalizowane wyliczone bez wpływu wakacji kredytowych w latach 2022-2024
